- Erreichen der Mindestannahmequote von 75 Prozent entscheidend
für das Zustandekommen der Transaktion
- Vorstand und Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG werden das
Angebot eingehend prüfen und dazu eine begründete Stellungnahme
veröffentlichen

Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH, eine
Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity Limited ("Barclays Private
Equity") verwaltete Fonds beteiligt sind, hat heute die von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigte
Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an
die Aktionäre der COMPUTERLINKS AG, dem größten europäischen Value
Added Distributor von IT-Lösungen in den Bereichen e-Security und
e-Business Solutions, veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines Barangebots zu EUR 15,50 je Inhaberaktie und richtet sich
an alle Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der
heutigen Veröffentlichung und endet am 8. August 2008, 24:00 Uhr
MESZ.

Das Angebot stellt eine Prämie von 38,9 Prozent auf den
Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie von EUR 11,16 am 16. Juni
2008, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots, und von
30,9 Prozent auf den von der BaFin für diesen Stichtag mitgeteilten
volumengewichteten Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS-Aktie in den
vergangenen drei Monaten von EUR 11,84 dar.

Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer
Mindestannahmequote von 75 Prozent und der notwendigen
fusionskontrollrechtlichen Freigabe der EU-Kommission. Barclays
Private Equity betont, die Finanzierung der erwarteten
Gesamttransaktionskosten basiere auf dem Angebotspreis von EUR 15,50
und sei vom Erreichen der Mindestannahmequote von 75 Prozent
abhängig. Ferner habe Barclays Private Equity keinen Einfluss auf das Erreichen der Mindestannahmequote und hat nach eigenen Angaben im
Vorfeld des Übernahmeangebots keine Aktien der COMPUTERLINKS AG im
Markt erworben.

Als neuer Mehrheitsgesellschafter will Barclays Private Equity das Unternehmen langfristig auf seinem Weg unterstützen, seine
marktführende Position in Europa und darüber hinaus durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen weiter auszubauen.

"Wir sehen das Angebot von Barclays Private Equity, unser
internationales Wachstum langfristig zu begleiten, unverändert
positiv. Vor diesem Hintergrund werden wir das nun vorgelegte Angebot eingehend prüfen", sagte Stephan Link, Gründer und
Vorstandsvorsitzender der COMPUTERLINKS AG. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG werden nach Prüfung der
vollständigen Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme zum
Übernahmeangebot durch Barclays Private Equity abgeben.

Die Angebotsunterlage, in der die Details des freiwilligen
öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde im Internet unter
www.css-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden für
COMPUTERLINKS-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe bei
der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Equity Capital Markets, Unter
Sachsenhausen 4, 50667 Köln, Fax +49 (0) 221 145 1847
bereitgehalten.

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