Esmertec™ (SWX: ESMN) ein spezialisierter Software- und Dienstleistungsanbieter für Hersteller von Kommunikationsgeräten und für Mobilfunkanbieter, hat heute seine Aktionäre zur Generalversammlung am 19. April 2007 im Novotel am Züricher Flughafen eingeladen.

Auf dieser Versammlung wird Esmertec seine Aktionäre darüber informieren, dass das Unternehmen erwartet, günstige Änderungen der mit den Investoren vereinbarten Bedingungen der im September 2008 bzw. September 2009 fälligen Wandelanleihen abzuschliessen. Diese Änderungen zielen auf eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihen und erhöhen damit die finanzielle Flexibilität des Unternehmens. In den nächsten Tagen wird die Bestätigung von Investoren, die 91% des Nennwerts der Wandelanleihe vertreten, erwartet.

Nach den neuen Anleihebedingungen werden Wandlungspreis, Laufzeit und Verzinsung bei Nichtwandlung wie folgt abgeändert:

Für ein Drittel des Nennwerts der Anleihen wird der Wandlungspreis von 16,20 CHF auf 13,00 CHF herabgesetzt und im Gegenzug die Laufzeit um ein Jahr verlängert. Die Verzinsung bei Nichtwandlung wird von 18,5% auf 23,5% erhöht, so dass die Gesamtrendite aus dem Instrument unverändert bleibt.
Für ein Drittel des Nennwerts der Anleihen wird der Wandlungspreis von 16,20 CHF auf 11,00 CHF herabgesetzt und im Gegenzug die Laufzeit um zwei Jahre verlängert. Die Verzinsung bei Nichtwandlung wird von 18,5% auf 28,5% erhöht, so dass die Gesamtrendite aus dem Instrument unverändert bleibt.
Für das letzte Drittel des Nennwerts der Anleihen bleiben Wandlungspreis, Laufzeit und Verzinsung bei Nichtwandlung unverändert.
Um den reduzierten Wandlungspreisen Rechnung zu tragen, ist eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von maximal 496.040 neuen Aktien oder weniger als 3% des gesamten ausgegebenen Grundkapitals erforderlich. In Punkt 5.1 der Tagesordnung der Generalversammlung werden die Aktionäre dazu aufgerufen, der Schaffung von neuem bedingten Kapital in Höhe von 496.040 Aktien zuzustimmen. Um jedoch die gesamte potenzielle Verwässerung des ausgegebenen Grundkapitals unverändert beizubehalten, schlägt der Verwaltungsrat in Punkt 5.2 der Tagesordnung vor, das genehmigte Kapital um 496.040 Aktien zu reduzieren. Die verbleibenden 154.983 Aktien des genehmigten Kapitals werden voraussichtlich in erster Linie für die abschliessende Earn-out-Zahlung an die Verkäufer von Cellicium verwendet.

Ausserdem steht die Neuwahl des Verwaltungsrats an. Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Hans-Ulrich Müller, Jean Schmitt und Ulrich Schumacher für ein weiteres Jahr vor. Roland Manger, Bernd Pfister und Tony Reis, deren Amtszeit an dieser Generalversammlung abläuft, stellen sich nicht zur Wiederwahl. Chase Bailey tritt zum Datum der Generalversammlung zurück. Danach besteht der Verwaltungsrat von Esmertec voraussichtlich aus sieben Mitgliedern.

Ab heute wird Esmertec’s Jahresbericht zur Ansicht am eingetragenen Firmensitz (Esmertec AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf) zur Verfügung stehen. Der Jahresbericht kann auch als PDF unter www.esmertec.com/investor_relations/reports.shtml heruntergeladen werden.

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