Fastweb ist Italiens zweitgrösster Festnetzbetreiber und der führende Anbieter IP-basierter Dienste. Bei einem Gesamtkaufpreis von maximal EUR 3,7 Mrd. (rund CHF 6 Mrd.) will Swisscom allen Fastweb-Aktionären EUR 47 je Aktie bieten. Vor Unterbreitung ihres Angebots konnte Swisscom mit Zustimmung des Verwaltungsrates von Fastweb eine bestätigende Due-Diligence-Prüfung durchführen. Swisscom plant eine langfristige Beteiligung und den Ausbau der Wettbewerbsposition von Fastweb mit Hilfe eines Netzes der neuesten Generation und innovativer Angebote in Italien.

Italien ist einer der attraktivsten Breitbandmärkte in Europa mit einem sehr hohen Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren. Fastweb ist mit über einer Million Kunden das technologisch führende Breitband-Telekommunikationsunternehmen in Italien. 2006 erzielte Fastweb einen Umsatz von EUR 1,26 Mrd. (CHF 2,04 Mrd.) und ein EBITDA von EUR 424,6 Mio. (CHF 691 Mio.). Es bietet in über 130 Städten innovative Telefon-, Internet- und Fernsehdienste über modernste, vollständig auf dem Internet-Protokoll basierende Breitbandnetze an.

Die Transaktion ist für Swisscom ein logischer Schritt bei der Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie. Swisscom will mit neuen Aktivitäten im Kerngeschäft Wachstum erzielen und damit den Unternehmenswert steigern. Die Akquisition stärkt Swisscom in drei Bereichen:

Fastweb hat im Bereich neuer Technologien, die für die Weiterentwicklung der Swisscom Infrastruktur entscheidend sind, einen Vorsprung von drei bis fünf Jahren.

Auch im strategisch wichtigen Bereich breitbandbasierter Multimedia-Anwendungen hat Fastweb gegenüber der Branche einen grossen Erfahrungsvorsprung. So bietet Fastweb ihren Kunden IPTV bereits seit 2001 an.

Durch den geplanten Erwerb von Fastweb wird Swisscom ihren Cash Flow über die nächsten Jahre deutlich steigern können. Fastweb ist ein stark wachsendes Unternehmen mit zunehmendem Free Cash Flow. Von der Transaktion verspricht sich Swisscom eine Erhöhung von Umsatz und EBITDA um rund ein Fünftel sowie weiteres Wachstum in den Folgejahren. Fastweb wird damit in kurzer Zeit einen wichtigen Beitrag zum Unternehmensergebnis von Swisscom beitragen.

Zusammenarbeit mit erfolgreichem Management wird angestrebt – Fastweb bleibt Fastweb

Fastweb gilt als sehr innovatives Unternehmen, das im Jahr 2001 als erster Anbieter weltweit vollständig IP-basierte Breitband-, Sprach- und TV-Dienste lanciert hat. Swisscom erwartet deshalb von der Transaktion beträchtliche Synergien. Sehr wertvoll sein werden beispielsweise die Erfahrungen von Fastweb beim Betrieb eines vollständig IP-basierten Breitbandnetzes der neuesten Generation, beim Ausbau und der Kommerzialisierung von Glasfasernetzen sowie bei der Entwicklung und Vermarktung breitbandbasierter Multimediadienste. Im Gegenzug würde Swisscom die Pläne von Fastweb unterstützen, als virtueller Mobilfunkbetreiber ohne eigene Netzinfrastruktur (MVNO) in Italien aufzutreten.

Swisscom als langfristig orientierte, strategische Partnerin investiert in Fastweb mit dem klaren Ziel, die heutigen Wettbewerbsvorteile und den technologischen Vorsprung von Fastweb weiter zu entwickeln sowie das Angebotsportfolio auszuweiten. Das operative Geschäft von Fastweb wird selbständig weitergeführt. Swisscom will mit dem erfolgreichen Management von Fastweb weiter arbeiten. Ebenso soll die in Italien sehr gut positionierte Marke Fastweb beibehalten werden.

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