Die OPEN Business Club AG, Betreiber einer der führenden Websites für Professional Networking gemessen an der Aktivität ihrer Mitglieder, strebt noch im Dezember 2006 an die Börse. Das Angebot der Aktien startet frühestens am 4. Dezember und läuft voraussichtlich drei Bankarbeitstage. Die Notierungsaufnahme könnte damit bereits am 7. Dezember 2006 erfolgen. Die Preisspanne wird erst während der Roadshow festgelegt. Der Anteil des Streubesitzes soll nach dem Börsengang mindestens 40 Prozent betragen. Bis zu 19 Prozent der Aktien stehen für die bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitglieder der XING-Plattform zur Verfügung.

Der Börsengang der OPEN Business Club AG geht in die entscheidende Phase. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. November 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Am 27. November 2006 wird die Vermarktung der Aktien im Rahmen einer internationalen Roadshow beginnen.

Aufgrund der Durchführung des Börsenganges im so genannten „decoupled process“ werden die Preisspanne und der genaue Umfang des Angebotes erst während der Roadshow festgelegt, um flexibel auf die Höhe der Nachfrage reagieren und eine marktgerechte Preisspanne auf Basis des Investoren-Feedbacks festlegen zu können. Das Angebot umfasst maximal 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 831.781 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Zusätzlich steht eine Mehrzuteilungsoption von maximal 15 Prozent des Angebotsvolumens (bis zu 327.268 Aktien) zur Verfügung. „Wir werden sicherstellen, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um die Attraktivität unserer Aktie für institutionelle Investoren im In- und Ausland sicherzustellen“, so der Vorstandsvorsitzende und Gründer der OPEN Business Club AG, Lars Hinrichs.

Der Angebotszeitraum wird voraussichtlich am 4. Dezember 2006 beginnen und voraussichtlich drei Bankarbeitstage dauern.

Bis zu 19 Prozent der angebotenen Aktien stehen für die bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Mitglieder der XING-Plattform zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an zahlende Premium-Mitglieder, Moderatoren und besonders engagierte Mitglieder, die jeweils bereits am 1. Oktober 2006 Premium-Mitglied waren, sowie an Mitglieder der „ersten Stunde“, sofern die Mitgliedschaft der jeweiligen Mitglieder am 24. November 2006 noch ungekündigt fortbestand, sie ihren Wohnsitz in Deutschland oder in der Schweiz (wo ein öffentliches Angebot erfolgt) haben und bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen. Die OPEN Business Club AG möchte sich damit für das Vertrauen in die Plattform und das Engagement ihrer Mitglieder bedanken. „Wir möchten unseren Mitgliedern auch auf diesem Weg die Möglichkeit geben, an unserem Erfolg teilzuhaben“, sagt Lars Hinrichs.

Nach dem Börsengang soll der Streubesitzanteil bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption mindestens 40 Prozent betragen. Mit aktuell rund 38 Prozent der Anteile ist der Gründer und Vorstandsvorsitzende Lars Hinrichs größter Aktionär der OPEN Business Club AG. Weitere Anteilseigner sind Aufsichtsrat William Liao, der ca. 13 Prozent hält, der Finanzinvestor Wellington Partners mit ca. 18 Prozent sowie die epublica GmbH mit ca. 8 Prozent der Anteile. Die übrigen ca. 23 Prozent der Anteile halten weitere Investoren, die zum Teil in der ersten Finanzierungsrunde eingestiegen sind.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang will die OPEN Business Club AG vor allem die internationale Expansion finanzieren.

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